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钢铁冶金原料2014年运行趋势判断
在粗钢产量增速超预期而政策与需求预期双双落空的背景下，2013年钢铁行业延续熊市格局，终在弱势横盘运行中收官，主要钢材品种年均价进一步下移，全国重点城市5.5热卷年均价为3709元/吨，同比下降6.8%，仅略高于2006年和2009年。相比之下，上游原燃料尤其是铁矿石表现坚挺，61.5% PB粉矿外盘报价年度均价为135美元，同比上涨5.1%。钢价与矿价年度均价涨跌各异为近年少见。对于2014年，业界普遍认为全球经济走势趋于乐观，我国中央政府则将新年经济定调为稳中求进，同时要大力调整产业结构、着力防控债务风险，环保政策有望进入执行年，钢铁产能产量增速将因此放缓。国际矿山产能则仍处于扩张高峰期，供需关系将进一步向买方倾斜，也将有利于钢铁行业。由此来看，2014年钢铁行业虽难有重大改观，但总体有望强于2013年。
钢铁行业主要指标预测
在政策和需求预期双双落空而供应大幅超预期增加的多重压力下，2013年钢铁行业再次呈现高产量、低价格、低效益运行态势，价格急涨慢跌，全年均价继续下移，但波动幅度明显收窄。2014尽在眼前，在环保呼声不断增强、改革力度的加大，钢铁行业又将如何演绎值得探讨。
具体指标预测如下：
国内经济稳中求进
新中央领导班子上台后政策预期落空，改革和调整经济结构逐渐成为宏观经济关键词，经济增速容忍度下降。在此背景下，近年出台大规模经济刺激政策可能性极小已成共识，但微刺激偶尔会出台，且从近几个季度经济运行来看，政府将7.5%经济增速作为下限，一旦增速有接近或低于该数值时，多会出现微调措施，这种态势在2014年仍将持续，也奠定了全年经济仍将维持相对低速增长态势，预计全年GDP增速在7.5%左右。
环保政策将逐步加强执行
全国各地雾霾天气令钢铁行业环保压力与日俱争，特别是临近首都的河北钢铁大省， 从国务院到地方政府，相继出台治理大气污染和化解产能过剩相关政策。受政策影响华北地区一些小型炼钢和轧钢企业开始受到影响，再加2014年APEC会议将在北京举行，政府环保压力必将加大，预计2014年环保有望进入执行年。
钢材出口新增量难及今年
基于国际经济有望进一步好转，但发达经济体贡献更大，钢材出口新增量难及今年，预计2014年钢材出口6400万吨，同比增5%，同期进口总体稳定，粗钢净出口量约4700万吨。从近年出口来看，出口目的国以东南亚为主，占比达50%左右； 出口品种以合金类棒线、板带及型材为主，占比接近50%。
新增产能少 产量增速将放缓
据不完全统计，2014年预计新增炼铁产能2500-3000万吨，远远少于今年的7000余万吨。且据了解，受化解产能过剩以及环保政策的压力，一些中小型钢厂对于产能扩张的态度由一往的“我行我素”转变这高度慎重。预计2014年钢铁产能产量增速增将放缓，粗钢产量小幅增加至8.1亿吨，供应压力将小于今年。在经济增速预计维持在7.5%的大背景下，用钢需求量仍将小幅增加，预计2014年我国粗钢表观消费量将增加3%左右，实际用钢需求也将增加3-4%。
具体指标预测如下：
1、2014年进口矿（以62澳矿为例）均价在125美元/干吨，相比2013年62品位CSI指数134.98美元/干吨，降低7.4%。
2、2014年国产矿原矿产量15亿吨，相比2013年14.5亿吨，增加3.5%，值得注意的是由于原矿平均品位的下降带来实际铁精粉的产量下降约1000万吨。
3、2014年进口铁矿石8.7亿吨，相对2013年进口8.1亿吨，同比增加7.4%。其中2013年进口低品待选磁铁矿2200万吨，市场需求3500万吨，2014年非主流磁铁矿市场开发空间较大，伊朗矿被关注程度空前。
4、港口库存继续低位徘徊，以umetal统计的全国34个港口铁矿石库存为例，将继续维持8000万吨上下500万吨波动。
5、铁矿石期货、掉期等金融衍生品将成为铁矿石贸易中不可或缺的工具或手段。
钢价略高于今年
2014年钢价将呈前高后低运行态势，年均价将略高于今年，5.5普碳热卷重点城市年均价预计在3850-3900左右。年内后期至明年一季度将出现跨年上涨行情，其中热卷有望突破4000元关口。
铁矿石市场主要指标预测
2014年铁矿石市场会呈现“外增内减、买强卖弱、价格波动进一步收窄”的特点，主要原因在于2014年四大矿山扩产产能约8000万吨，远超中国5000万吨的新增需求，降价是挤压高成本国产矿的重要手段，钢厂作为买家也进一步加强的选择余地，同时伴随铁矿石港口库存低位，大型贸易商囤货意愿低迷，资金在钢铁行业管制趋严、市场参与者日渐理性的情况下，价格波动会进一步收窄。
焦煤市场主要指标预测
预计2014年炼焦煤价格将呈前高后低走势。如果炼焦煤需求能在2013年基础上基本保持平稳，炼焦煤市场出现明显供大于求的概率较小，当然出现供不应求的可能性也不大。因此，如果单从供求关系上看，2014年炼焦煤价格应该保持基本平稳。但目前影响炼焦煤价格除了供求还有整个期货市场的表现，包括投资者信心，国际商品价格，甚至美元走势等等。但短期来看下游钢材市场在短期起难有明显的反弹走势，因此钢厂对原料的库存将长期维持低位，对煤炭、矿石的采购缺乏热情。
具体指标预测如下：
1、由于明年宏观经济调控力度的加大，经济增速多与今年持平，特别是十八届三中全会很可能出台调控房地产政策的措施，房地产行业持续萎靡，其他实体经济也难以出现好转，因此预计在煤焦钢产业链中需求增速将继续放缓。因此，我们预计2014年主焦煤价格波动区间可能在1000-1300元之间，波动幅度为23%，价格走势呈现前高后低的趋势。
2、宏观经济增速的放缓以及钢铁产业链景气度难以恢复，因此预计2014年主焦煤需求增速将与今年持平。因此，我们预计2014年主焦煤产量可能在64000-65000万吨之间，增幅为2.22%。
3、从今年焦煤的进口趋势来看，预计2013年全年焦煤的进口量为7150万吨，对于2014年来说，考虑市场的饱和性以及需求增速的放缓，2014年焦煤的进口量可能增长至8000万吨，增速下降至11.8%。2013年焦煤进口均价预估为137美元，我们预计2014年焦煤均价将小幅走低，全年均价约在135美元左右。
4、2014年粗钢产量维持高位，对炼焦煤需求将有所支撑。2014年炼焦煤需求形势或相对较为平稳。预计明年粗钢日均产量将维持在210-215万吨，粗钢产量维持如此的高位对焦煤的需求是一大支撑，不过由于钢材价格的低位运行，钢厂对焦煤的价格打压力度越来越强，2014年焦煤价格仍难有起色。因此，预计焦炭、炼焦煤等原料需求有望相对较为平稳。
焦炭市场主要指标预测
2014年焦炭是焦炭市场会呈现“产量增速有限、价格波动幅度收窄、焦企持续微利”的运行特点，环保将是2014年影响焦炭的一个重要因素；焦炭供应量与需求量或保持弱势平衡，焦炭均价相比2013年稳中小涨，波动幅度相对收窄。具体预测如下：
1、2014年焦炭（山西地区准一级）均价在1400元/吨，相对2013年1360元/吨的均价或有所增加；全年高点降低，低点提高，价格波动幅度较2013年收窄。
2、2014年焦炭总产量达4.9亿吨，相对2013年4.7亿吨，增加4.3%，产量增速迟缓， 2014年钢铁产能产量增速奕将放缓，焦炭需求释放减缓；供需或保持弱势平衡。
3、2014年原材料焦煤供应呈结构性过剩，需求低速增长，煤炭经济仍处深度调整期，整体形势或保持平稳，对焦炭有一定支撑。
4、2014年焦炭出口量450万吨左右，与2013年的出口量无明显增幅，出口均价降幅收窄。
废钢市场主要指标预测
2013年国内废钢整体呈震荡下行态势。受上游原料震荡下行、下游终端需求低迷、废钢市场需求不振，企业操作量、操作能力大幅下降，部分废钢企业停工观望，全国重点企业废钢消耗量下降。全年重废高点2900元，低点2350元，均价2650-2700元左右。2014年国内废钢呈前高后低走势。如2014年钢材下游需求仍不强劲，考虑到钢厂成本，国内废钢难突破3000元。国内废钢疲软对国际市场也将产生冲击，钢厂废钢用量减少，自产废钢增加。
1、近期出台淘汰落后产能、环保等相关政策。考虑钢铁行业较为复杂，淘汰落后产能是未来五年压缩8000万吨钢铁产能，所以2014年钢材产能不会有明显收缩，粗钢产量仍呈增长走势，产能过剩将制约2014年钢材价格。
2、2012年全国重点企业废钢消耗量4464.23 万吨，较2011年5412.75 万吨，降幅17.5%；2013年前8月全国重点企业废钢消耗量2849.07 万吨，全年预计消耗量4273.5万吨，较去年降4%左右。据初步统计，2014年预计新增炼铁产能2500-3000万吨，远远少于今年的7000余万吨。考虑到化解产能过剩以及环保政策的压力，预计2014年钢铁产能产量增速将放缓，粗钢产量小幅增加至8-8.1亿吨，废钢消耗量仍呈下降趋势。
3、2013年1-10月废钢累计进口378.84万吨，较去年同期的416.79万吨下降9.11%。按往年惯例春节前钢厂都会集中补库，进口量会明显增加，预计2013年进口废钢450万吨左右，较2012年呈下降趋势。如2014年粗钢产量仍处高位，下游需求仍低迷，2014年进口废钢量将低于490万吨。
4、钢材价格下行、我国钢铁工艺以长流程工艺为主短期难改变多吃废钢少吃矿石局面，除特殊钢铁企业外部分钢厂废钢用量都在减少。2012-2013废钢价格均未超过3350元。基于上述原因2014年国内废钢行业很难改变目前现状，如2014年钢材下游需求仍不强劲，考虑到钢厂成本，国内废钢难突破3000元，全年废钢市场呈前高后低走势。
铁合金市场主要指标预测
2014年的铁合金市场难改低位运行现状，硅锰合金产量将呈现“先低后高”走势，价格将在前三季度保持低位，四季度或可因电力及运输等季节性因素阶段性走强，全年均价将低于2013年；硅铁产量将逐步放大，2014年上半年价格将下探至全年低点，下半年蓄势走强，全年高点将低于2013年同期。
具体指标预测如下：
1、2014年硅锰合金（65-17）均价在6850元/吨，相比2013年的7000元/吨有150元的下降。（以上价格均为出厂含税承兑）。
2、2014年硅锰合金出口难有改观，预计进口量在20000吨左右，主要来自哈萨克斯坦，与2013年相当；出口量在25000吨左右，较2013年有40%的增长，主要源于国内低价硅锰满足日韩等过的进口需求。
3、2014年硅铁（75-B）均价在6000元/吨，相比2013年的6250元/吨有250元/吨的下降。（以上价格均为出厂含税承兑），主要考虑西北主产区产能的集中释放。
4、2014年硅铁25%出口关税不变，预计全年出口硅铁在25万吨左右，相比2013年出口量有近20%的下降幅度。主要考虑东南亚走私市场的持续以及中国高位的硅铁出口关税限制。
5、2014年锰矿进口增长速度将持续增长，全年进口量有望突破1800万吨，相比2013年的1650万吨，增长近10%，基于南非锰矿在中国市场的推广力度和普及范围扩大以及中国铁合金市场的产能扩张对锰矿形成的刚性需求。
6、2014年港口锰矿库存将维持高位水平，长期维持在260万吨以上，相比2013年有所增加。
7、郑交所硅锰与硅铁组合期货将于2014年一季度上市，对铁合金企业套期保值及市场价格发现提供工具和参考，对铁合金行业2014年大势短期内难有实质性影响。（中国联合钢铁网）
